精靈和人類，以及神曲。
只是以這三個(gè)部分所組成世界“POLYPHONICA”為背景的故事。人與精靈共存，同時(shí)精靈也擁有著力量，兩者所生活的大陸——POLYPHONICA。人們依賴著精靈所帶來(lái)的奇跡，精靈也以人類所奏的音樂(lè)為食量，在這個(gè)世界所有的物質(zhì)以及一切地方發(fā)揮著她們的力量。精靈被音樂(lè)家所彈奏的音樂(lè)操控，發(fā)揮著力量。那些能彈奏特殊音樂(lè)的人們被稱為“神曲樂(lè)士”，有著無(wú)尚的尊榮。平時(shí)雖然有著隱身的精靈們，但一部分有力量的精靈會(huì)以人類或者動(dòng)物等姿態(tài)實(shí)體化，同時(shí)作為人類的“好朋友”融入社會(huì)生活中。
作為這個(gè)故事的主人公塔塔拉?弗洛恩，是培養(yǎng)神曲樂(lè)士的弗德神曲學(xué)院的學(xué)生。雖然無(wú)意間與最強(qiáng)的精靈寇緹卡露特締結(jié)了契約，但卻因演奏不了重要的神曲處于難以晉級(jí)的危險(xiǎn)狀態(tài)。故事描述了學(xué)院生活中，寇緹卡露特與塔塔拉?弗洛恩兩人間的愛情及成長(zhǎng)。
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